Template Excel: fattura proforma con riepilogo IVA per aliquota, anagrafica clienti e registro stati

La fattura proforma è il documento con cui chiedi al cliente la conferma di un accordo — o un pagamento anticipato — prima di emettere la fattura elettronica vera e propria: non ha valore fiscale, non va trasmessa al Sistema di Interscambio e non concorre alla liquidazione IVA. Il template genera un modulo pronto per la stampa in A4: dati dell'emittente, cliente ripreso dall'anagrafica con menu a tendina, righe con quantità, prezzo, sconto e aliquota IVA (22, 10, 5, 4 o esente), riepilogo per aliquota con imponibile e imposta e la dicitura ben visibile che chiarisce la natura non fiscale del documento.

Completano il file il registro proforma, con stato a colori (inviata, accettata, fatturata) e conteggi automatici dei documenti in attesa, più le condizioni di pagamento e la validità dell'offerta. Qual è la differenza con il preventivo? Il template preventivi e listino serve nella fase commerciale, quando l'offerta è ancora da negoziare; la proforma arriva dopo, quando l'accordo c'è già e serve un documento pre-fattura con IVA esposta, ad esempio per incassare un acconto. Per i casi particolari — esenzioni, acconti, regimi speciali — confrontati con il tuo commercialista.

Quando le proforma diventano decine al mese e ribattere i dati nella fattura elettronica non è più sostenibile, il passo successivo è un gestionale come Microsoft Dynamics 365 Business Central, che copre l'intero ciclo attivo: offerta, proforma, fattura elettronica e incasso, senza doppi inserimenti.

Template originale SynSphere, scaricabile gratuitamente.